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中信证券近日发布研报，初次掩盖欢聚合团(JOYY.US)，予以“买入”评级，并设定2026年目的价97好意思元，较现时股价有显赫上行空间。
千茂投资的投资理念是“价值投资，长期陪伴”。我们不追求短期利益，而是着眼于企业的长期发展潜力。我们相信，优秀的企业需要时段沉淀，灵活耐心培育。所以，我们选择与具有成长潜力的企业建立长期合作关系，陪伴企业共同成长，共同迎接挑战。我们提供的不仅仅是操盘资金，更是战略指导、资源对接、人才引进等全方位的增值服务，助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。
研报指出，欢聚是当下兼具价值属性以及成长后劲的投资宗旨。从价值层面看，公司现时市值低于账面净现款(2025第二季度约33亿好意思元)，字据公司公告，2025-2027年公司推进陈说谋略包括：约3亿好意思元回购谋略以及约6亿好意思元现款分成(5000万好意思元/季度)，年化推进陈说率约为10%，进一步增强投资招引力。同期，公司传统直播业务在资格调度后， 2025第二季度环比企稳，改日有望提供隆重现款流入。
从成长视角来看，内行第三样式子化告白高速发展，诸如 Applovin、汇量科技等公司事迹均赢得昂贵推崇，欢聚旗下BIGO Ads平台依托自有泛文娱与电商生态蚁集的一方数据，集会与直播业务分享的资本结构，具备以更低获客资本(CPI)参与三方数据竞争的能力。当今该告白业务仍处于加快增长早期，分析师暗意看好公司三方告白业务的快速彭胀带来的第二增长弧线，有望开动公司投资体系从价值转向成长。
分析师强调，欢聚基本面稳中向好，外洋直播业务环比企稳，外洋告白业务同比高增。跟着告白业务放量与盈利能力回升，欢聚有望迎来估值重估。
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